金融产品售前是什么职位
2025-05-10 08:40:47
指导师老郭
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金融产品售前职位是负责在签订合同前为客户提供技术支持、方案设计及市场分析的专业岗位，主要工作围绕客户需求分析、产品演示和竞品分析展开。以下是具体职责与要求：
核心职责
- 需求分析与方案设计：
与客户深入沟通，完成项目需求分析，设计技术架构方案，并指导风险控制。
- 全流程管理：覆盖售前全周期，包括标书制作、方案包装、市场调研及竞品分析，确保方案符合项目进度与质量要求。
- 产品演示与材料准备：负责金融产品演示系统及行销套件的开发，协助完成技术标书应答与述标工作。
行业特性
- 专注金融领域（如银行、保险），需熟悉行业动态与监管要求，结合高德云图等商业化产品，提供定制化解决方案。
能力要求
- 技术能力：
掌握金融产品技术细节，具备方案设计、数据治理等实践经验。
- 市场分析：进行行业与竞争分析，提炼应用场景优化建议。
- 沟通协调：具备与客户、交付团队及产品部门协作的能力。
该职位是连接技术与市场的桥梁，通过专业服务提升产品竞争力并促成合作。
